指数型基金排名(指数型基金排名2020)

比较忙,本篇文章写得简单些。前几天的文章曾经提及,湘财证券研究所在 Wind 里面挑选 2300 只基金,去掉重复或者无效的、目前已不再存续的、目前在封闭期的,要求存续期不低于 5 年、管理规模不低于 10 亿,筛选出了股票型基金 42 只和偏股混合型基金 217 只,总共 259 只基金作为预选出的股票型基金。

再利用马尔科夫链模型与基金评级的转移概率矩阵,预测出 2022 年 2 月在Wind 三年评级,Wind 综合评级,市场综合评级方面都排名较靠前的股票型基金,一共挑选出 26 只基金(见文末)。

这26只基金中的市值风格属性是大盘成长型的有11只,其中1只是指数型基金易方达中证万得生物科技A(161122),湘财证券认为这只基金是2月目标股票型基金,估计是相对比较看好医药生物行业投资机会。

另外10只大盘成长型基金都是主动型基金,本文针对这10只基金简单展示一些数据,他们的概况见下表,基金经理分别是国晓雯、厉叶淼、吉莉、董季周、左剑、徐荔蓉、王崇、何帅、王睿、神爱前

十只优秀的大盘成长型基金

10位基金经理按照上任时间展示如下,吉莉和左剑都是2021年上任的。

十只优秀的大盘成长型基金

剔除2021年上任的两只基金,按照董季周的上任时间2019年7月16日至今的涨幅如下,可以看到八位基金经理近三年的业绩最好的是神爱前,达到了232.51%,其次是泰信中小盘的董季周,收益率达到130%多的有国晓雯、厉叶淼、王睿都还不错。

十只优秀的大盘成长型基金

这10位基金经理目前在管基金时间超过三年、多份额仅保留A类只有19只,其中董季周一只都没有,表格中黄色底纹的是唯一的平衡混合型基金。业绩靠前的有神爱前、左剑、王睿,三年收益率均超过了200%,其中神爱前超过了300%。

十只优秀的大盘成长型基金

从卡玛比率来看,王睿最优秀,因为过去收益率235.69%,而最大回撤仅-17.80%,使得卡玛比率达到了2.79。卡玛比率大于2的还有徐荔蓉(2只,其中一只是平衡混合型基金)、神爱前、左剑、国晓雯、厉叶淼。从业绩和卡玛比率来看都是挺不错的基金经理。按卡玛比率排序如下:

十只优秀的大盘成长型基金

19只基金看看按照机构投资者持有比例排序如下,王睿相对最受到机构认可,不过占比有点高,达到了96.52%,其次是何帅,76.27%;第三名是徐荔蓉,71.12%……

十只优秀的大盘成长型基金

从管理基金的数量来看,左剑只管理2只基金,相对最少。

10位基金经理的概况如下,按照在管规模排序,其中王崇、王睿、何帅、厉叶淼是百亿基金经理,徐荔蓉曾经跳槽过2次,基金经理年限也最长,达到了15.26年。

十只优秀的大盘成长型基金

简单小结:

1、我觉得董季周的泰信中小盘精选混合(290011)虽然不足三年,业绩还是可以的,基金的名称有“中小盘”,但是实际上属于大盘成长风格。

十只优秀的大盘成长型基金

董季周是金融学硕士,曾任职于圆信永丰,2015年4月加入泰信基金任研究部研究员。2017年3月29日开始担任泰信中小盘精选混合基金基金经理助理。2020年11月24日担任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2、如果要求过去三年收益率大于150%,卡玛比率大于2,机构投资者持有比例排名靠前,满足条件的有五只基金,基金经理涉及四位:徐荔蓉、厉叶淼、王睿、国晓雯。

十只优秀的大盘成长型基金

这五只基金的持股风格展示一下:

十只优秀的大盘成长型基金

十只优秀的大盘成长型基金

十只优秀的大盘成长型基金

十只优秀的大盘成长型基金

十只优秀的大盘成长型基金

这些大盘成长型基金,有您喜欢的吗?

最后附26只基金榜单:大盘成长型基金合计有11只,其中1只是指数型基金。

十只优秀的大盘成长型基金

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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