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近期,网络安全相关政策密集出台,企业安全意识不断增强。据《中国证券报》记者调查,网络安全已从共识转化为行动,新产品形态不断涌现,安全赛道欣欣向荣。

法律框架和产业发展不断完善

7月中旬的成都双流机场人来人往,是中西部地区最大的国际机场。

“民航行业IT环境复杂,业务系统多,资产类型复杂,安全防护要求高。一旦网络中断,将会产生严重的后果。”双流机场网络安全项目负责人对《中国证券报》记者表示,网络安全“木桶效应”明显,一点破就可能全线崩溃。2016年9月,双流机场网站突然遭到攻击,意识到需要借助专业安全厂商提升安全能力,于是与启安新合作搭建网络安全体系。

中国网络安全的法律框架和产业发展不断完善。特别是今年以来,法律法规和政策文件密集出台。其中,《数据安全法》将于9月1日起实施;7月13日发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(征求意见稿)》提出,到2023年网络安全产业规模要超过2500亿元。2023年电信等重点行业网络安全投资占信息化投资的比重应达到10%。

国泰君安研究院首席计算机分析师李对《中国证券报》记者表示,2021年新版等级保护评价修订了企业体系综合得分计算公式,评价评分标准大幅提高。以前80、90分的企业,现在只能打60、70分。这意味着企业将继续加大对网络安全的投入。

“客户现在更注重整体规划和系统化建设,而不仅仅是满足合规性要求,更注重新场景、新应用。比如身份安全、云安全、数据安全等等。这一变化已经反映在公司订单的增长上。2020年,我们以身份安全、云安全、数据安全和工业互联网安全为核心的创新赛道产品占营业收入近60%,同比增长超过60%。”祁安新董事长祁向东说。

李介绍,网络安全建设在电信运营商、金融等领域相对较好。近年来,教育、医疗、中小企业的网络安全需求逐步释放。从前端网络安全公司的收入结构来看,来自政府部门、教育和医疗的收入增长迅速。部分上市公司的订单可能在今年三四季度有所改善,但更多需求会在明年体现出来,因为头端客户的网络安全预算通常在年底确定。

安全技术升级换代加快

2020年,国家计算机网络应急技术处理协调中心通过厂商交换捕获并获取了300多万个移动互联网恶意程序样本,高风险移动互联网恶意程序占比上升。在此背景下,安全技术升级加速。

东软集团副总裁、网络安全事业部总经理杨继稳表示,近年来,网络安全技术不断升级,从老旧的防火墙、入侵检测和入侵防御到现在的审计产品、沙盒和蜜罐、态势感知等手段。环境变化催生新的产品形态,仅靠产品堆叠难以形成有效的网络安全防护,需要构建系统化的防护框架。

网络安全细分赛道“百花齐放”。李介绍,防火墙、入侵检测与防御、防病毒软件等赛道已接近饱和,而堡垒机器和数据库审计也已到位

>渗透率提升中期阶段,而态势感知、数据安全赛道增速最快。

网络安全投入与客户建设阶段有关。“比如,态势感知是一款主动防御型产品,通过态势感知可以分析溯源安全漏洞,但前提是已经部署了基础安全产品。”李沐华说。

“网络安全和数据安全差异很大。网络受到攻击可被明显感知,因为业务可能瞬间瘫痪。而数据泄露很难被感知,等到发现时通常已造成严重后果。”深信服CTO张强告诉中国证券报记者。

中国信通院云计算与大数据研究所副所长魏凯认为,数据安全目前被看作是网络安全的一个子集。但数据安全正成为一个独立板块,可能形成一个很大的产业。

“数据安全、物联网安全等方面未来机会较多。”安恒信息高级副总裁、首席科学家刘博有同样的感觉。

数据库、数据安全供应商优炫软件董秘陈俏桦介绍,公司业务已拓展到能源和医疗等行业。研发和技术人员抱怨,“订单量太大,快忙不过来了。”

张强认为,数据是资产要素,应用的前提是保障安全。以金融场景为例,如果不能对敏感数据提供有效保护,一些业务可能无法开展。建设数据安全体系,可以帮助客户管理重要敏感数据资产,排除安全隐患。后续还应该通过提供数据运行服务,持续保障数据安全,最大化发挥客户数据价值。

上市公司积极布局

齐向东认为,“十四五”时期数字化转型将加快,网络安全作为基础工程,投入需要与之匹配。目前,我国网络安全产业处在小规模、零散化、同质化竞争的状态,难以满足数字化发展的需求。

“数字化的深入,对协同联动的防御能力要求提升。全能型安全厂商产品线齐全,可以构建更完整的安全体系,优势凸显。但新技术应用带来新的安全问题,总会给新进入者留出机会。‘小而美’厂商会持续涌现,为行业增添新活力。”齐向东说。

上市公司方面,Wind数据显示,网络安全板块31家上市公司2020年合计实现营业收入1474.88亿元,其中21家公司实现收入同比增长,平均增幅28.44%。26家公司2020年保持盈利。目前,有18家网络安全公司发布2021年上半年业绩预告,其中有3家公司发布了2021年半年报,9家公司预增或扭亏。

在政策、市场需求等因素推动下,IDC预计中国网络安全市场将迎来高速发展期,2021年中国网络安全市场投资规模料达97.8亿美元,有望在2025年增至187.9亿美元,5年复合年均增长率约17.9%。2021年,网络安全硬件市场是中国网络安全产业最大的细分子市场,网络安全软件市场则是增长率最高的细分子市场。

根据IDC数据,天融信在国内防火墙市场份额达23.3%。在入侵检测与防御领域,启明星辰和绿盟科技居行业前列,2020年市场份额分别达到20.6%、20.1%。深信服在上网行为管理、VPN虚拟专用网、企业级终端安全等赛道领先。东软推出了NetEye体系化网络安全防护系统,并在车联网安全解决方案以及医疗卫生机构等公共安全服务领域有所布局。

越来越多的网络安全厂商发力态势感知安全管理平台等领域。奇安信早在2016年就推出态势感知,在安全管理平台方面占据龙头地位。排名靠前的还包括启明星辰、深信服以及新兴的网络安全厂商安恒信息。

数据安全赛道景气度快速攀升,目前主要应用在IT信息化水平和保密要求较高的领域。启明星辰、安恒信息、绿盟科技在数据库审计、数据防泄露等方面有较深积淀。

来源:中国证券报

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